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    成都物流業轉折點到了,四大投資風口

    據統計,自2007年至今的十年間,涉及物流領域的投融資和并購接近200起,其中2015和2016年近100余起,2016全年物流投融資總額超過1000億元。隨著順豐、通達系等五大民營快遞巨頭完成上市,掀起了物流業的新一輪資本熱潮。站在資本角度,眼下投資物流業是一個不錯的時機。

    相對傳統物流業的發展而言,現代物流業的投資發展要求也更高,其更注重的是整個物流系統的信息化與綜合化,并將傳統物流環節中的運輸、倉儲、裝卸、加工、配送等進行有機結合,通過現代化的信息技術使之形成一個完整的供應鏈,為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務。搶占物流產業領域發展中的投資先機,可從以下幾方面來入手:

    一、電商、跨境電商物流

    根據阿里研究院發布的《2016跨境電商發展報告》顯示,2015年,中國跨境電商(包括批發和零售)交易規模達4.8萬億元,同比增長28%;預計到2020年將達12萬億元,占中國進出口總額的約37.6%。

    但我國目前沒有一家可以服務全球的電商物流企業,中國70%以上的跨境電商物流是由跨國企業完成的。埃森哲研究預測,到2020年全球跨境B2C電商交易額將達到9940億美元。但跨境電商在過去10年的兩大痛點仍未解決,即物流成本過高及派送時間過長。

    未來跨境物流的機遇來自于服務延伸。目前,跨境物流服務的種類和方式比較碎片化;物流不應僅僅作為一種運作方式,而應作為商業解決方案不可缺少的一部分,推動在商業模式上的更新和迭代發展。

    二、醫藥、冷鏈物流

    隨著科技水平的提升,冷鏈物流行業成功地脫穎而出。不管是新鮮的瓜果蔬菜,還是海鮮水產品,更或者是醫藥藥品,血液,化工原料等都可以利用冷鏈物流行業來進行更好的存放。

    根據冷鏈發達國家的歷史數據來看,當人均GDP達4000美元時,冷鏈物流行業開始進入快速增長期。我國人均GDP于2010年就已超過4000美元大關,生鮮食品的需求量與人均收入密切相關。隨著人均可支配收入的不斷上升,國內冷鏈行業已具備規?;l展的基礎。根據相關部門預估,未來3年的冷鏈物流市場規模將按照3310億元、4634億元和6488億元的速度增長。

    冷鏈物流市場需求加大,將帶動制冷設備的需求。醫藥冷鏈物流的各個環節均離不開制冷設備,尤其是儲藏環節的冷庫建設和流通環節的低溫運輸車是目前醫藥品冷鏈物流的薄弱環節。從冷鏈的規模上來說,我國還落后歐美發達國家,隨著國家對食品藥品安全問題的重視,必將推動我國醫藥冷鏈的建設規模,也將帶動我國制冷設備行業的發展,同時也將帶來新一輪的投資機遇。

    三、"最后一公里"物流配送

    主要為客戶提供"最后一公里"或"最后一百米"物流配送服務。

    最后一公里"的難點在于如何用最低成本將快遞最快地送到消費者手中。從2015年和2016年10家快遞服務品牌主要時限指標來看,順豐各項指標均為第一,EMS緊隨其后。"三通一達"占據中游,其龐大的業務量在一定程度上拖累了服務時效。從寄達地處理時限來看,"三通"基本維持在相同水平,韻達連續兩年相對靠后讓人感到驚訝,這恰恰是影響末端配送的關鍵之一。

    最后一公里一般可以分為五類細分領域:傳統城市配送、即時配送(眾包物流)、智能快遞柜、人工代收、縣域農村物流。

    1、城市配送

    根據《2016中國城市配送市場發展藍皮書》顯示,2016年全國城配市場規模有10000億元,年增長率達到了10%,是快遞行業的2-3倍,同城貨運司機1300萬人,是出租車司機的7倍,城市配送市場的發展前景廣闊。

    隨著互聯網的發展,城市配送逐步經歷了電話座機溝通,到發展落地配公司,再到貨運信息平臺化三個階段。目前同城配運行業已經由傳統的作坊式組織階段演進到貨運信息平臺化階段。以云鳥、易貨嘀、貨車幫、貨拉拉、唯捷城配以及壹米滴答等為代表的新型平臺如雨后春筍般出現,隨著利好政策的不斷出臺,不少城配企業也得到了資本的青睞,獲得了多輪融資,整個市場及服務越來越趨向標準化、透明化。

    智能快遞柜的出現,解決了快遞末端配送時間不匹配、效率低、成本高以及安全性的痛點。使快遞員不必耗費多余時間等待收件人,在另一種層面上節約了快遞企業的成本。同時也提高了弱勢人群的安全性問題。

    2017年1月6日,豐巢科技宣布完后25億元A輪融資,包括鼎暉投資等幾家大型機構投資者都在本輪融資中進行了出資,共計8.7億元人民幣。另外,公司的原始股東合計出資16.3億元。使得智能快遞柜再度成為市場熱點。

    2、智能快遞柜

    目前類似于豐巢科技這樣的智能快遞柜公司在國內約有幾十家,不過規模普遍不大。其實快遞柜行業在全球范圍已經有十多年的歷史,而我國快遞柜行業目前仍處于發展期,快遞柜數量及市場規模存在較大提升空間。

    據統計,我國2014年智能快遞柜的行業規模達到50.10億元,并且根據2009-2014年數據中快遞柜市場規模占快遞行業總收入2%-3%,我們估計2015快遞柜行業市場規模約為69.2億元,2016年可能將達到近百億的規模。

    相信隨著跨境、農村、O2O等電商新模式的崛起,我國的互聯網零售業務仍將保持高速增長。而快遞配送業務作為整個生態鏈必不可少的一環,必將也繼續增長。但另一方面,快遞末端配送耗時長,成本高、丟件率高,仍然對客戶體驗有不小的影響。智能快遞柜作為"最后100米"的新生解決方案,被推至風口也符合整個行業大邏輯。

    四、車市場

    車市場一般可以劃分為:整車運力(大車隊)、汽車零部件和車輛管理三類。

    1、整車運力(大車隊)

    作為傳統貨運服務的核心要素之一,預計整體市場規模超過1萬億,市場規模大,目前無明顯領先公司,其中整車運力(大車隊)屬于重資產領域,未來可能會出現行業巨頭公司。

    2、汽車零部件

    汽車零部件物流主要分為入廠物流、生產物流、汽車售后物流三個方面。從國際汽車產業的發展來看,汽車零部件生產功能和物流配送功能都將從制造業中分離出來,零部件物流業務將外包給第三方物流服務商,因此,基于第三方汽車零部件供應物流模式是未來發展趨勢,第三方物流服務商將成為汽車零部件供應物流的主體。

    根據《2015-2020年中國汽車零配件行業市場監測及投資前景預測報告》顯示,當前,我國汽車零部件供應物流模式的主流就是零部件供應商主導物流模式,也就是通過在汽車制造企業周圍自建倉庫或租用汽車制造企業的倉庫或利用社會第三方倉庫等方式,通過干線運輸(鐵路、公路或水路,在緊急情況下,還有可能采用航空運輸)把產品先期儲存在這些倉庫內,構造自身的倉儲系統。

    在這個供應鏈中,倉庫是整個采購供應物流體系中的關鍵節點,但由于這些倉庫分別屬于不同的零部件供應商或由不同的零部件供應商租賃,各倉庫的條件、管理人員的素質參差不齊,管理難度非常大,起不到汽車制造企業與零部件供應商之間的橋梁作用,相反加重了零部件生產企業的負擔,而汽車制造企業對零部件的資源準備狀況也無法掌握。

    據中汽協公布的統計數據,2016年中國汽車產銷呈現較快增長,產銷總量再創歷史新高,汽車產銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛,比上年同期分別增長14.5%和13.7%,高于上年同期11.2和9.0個百分點。

    龐大的市場體量,為汽車零部件市場的發展帶來了新的機遇。目前國內大部分企業的入廠零部件物流還是自己配套,但隨著核心企業更加關注整車核心的設計、制造能力,現有的物流部門會逐漸獨立出來、單獨運作,或將物流業務外包,第三方物流公司應該抓住這樣的時機。同時對即將到來的汽車維護和維修所需的零部件物流服務,抓緊規劃和建設企業的汽車零部件倉庫、物流配送業務,主動迎接一個新的利潤增長渠道的到來。

    3、車輛管理

    當前各種Saas物流平臺、車貨匹配平臺、運力服務平臺、GPS/北斗跟蹤平臺紛紛登臺,但貨主企業仍然無法獲得物流運輸的全流程信息,互聯互通問題依然未能解決。當信息互聯互通時,能有效消除信息孤島問題,同時給企業帶來效率的提升、成本的下降以及資源整合。這就為以大數據為核心做車輛管理的企業帶來了市場發展空間。

    物流業作為規模巨大的行業,商業模式眾多,整體上來說,主要依靠渠道和網絡驅動,不是一個贏家通吃的行業。在最后一公里,醫藥、冷鏈,車市場,跨境電商等領域,均具備較大的投資價值。對投資者以及想進入這個行業的眾外來者來說,須對這個行業有全面的認識,對行業的未來有深入的洞察,同時結合自身核心能力、產業資源、戰略協同、財務回報等要素,針對不同細分領域采取不同的投資策略。來源:界上投資

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